한온시스템, 회사채 수요예측 흥행으로 증액 발행 결정

[고카넷, 글=남태화 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 글로벌 자동차 열 에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 공모 회사채 수요예측에서 높은 투자 수요를 확보하며 자본 시장에서의 조달 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

한온시스템은 4월 16일 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조6150억 원의 주문을 확보하며 모집액 대비 약 10배 수준의 수요를 기록했다. 이를 바탕으로 당초 1,500억 원 규모로 계획했던 발행금액을 2,200억 원으로 증액 발행하기로 결정했다.

트랜치별로는 2년물과 3년물 모두에서 견조한 수요가 확인되며 각각 1,000억 원, 1,200억 원 규모로 발행이 확대됐다.

특히, 증액 발행에도 불구하고 금리 조건이 최초 제시 대비 약 0.2~0.3%p 수준으로 낮아지며, 투자자들이 안정적으로 자금을 공급할 만큼 높은 신뢰를 보인 것으로 평가된다.

최종 발행 금리는 이번 주 중 확정될 예정이다.

이번 결과는 최근 신용등급 전망이 ‘부정적(Negative)’에서 ‘안정적(Stable)’으로 상향 조정된 가운데, 실적 개선과 재무 안정성 강화 흐름이 반영된 것으로 평가된다.

특히, 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 진행된 운영 효율화와 수익성 개선이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.

한온시스템은 2025년 연간 매출 10조8837억 원, 영업이익 2,704억 원을 기록하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성했으며, 최근 분기 기준으로도 안정적인 수익성을 이어가고 있다.

시장에서는 한온시스템이 글로벌 자동차 열 에너지 관리 솔루션 분야에서 축적해온 기술 경쟁력과 주요 완성차 고객 기반, 그리고 그룹 편입 이후 기대되는 재무 안정성 등을 바탕으로 투자 매력이 부각되고 있는 것으로 보고 있다.

한온시스템 관계자는 “이번 수요예측 결과는 회사의 펀더멘털 개선과 중장기 성장성에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영한 것”이라며, “앞으로도 안정적인 재무구조를 기반으로 자본시장과의 신뢰를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

사진제공 = 한온시스템